Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. Иногда они сами не могли понять - держит их вместе настоящее чувство или просто привычка к совместному быту. Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный городок. Здесь Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим по-прежнему бился над своей давней мечтой - записать наконец музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лесную чащу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где вынуждены были провести всю ночь. Наутро, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения в себе. Теперь, когда Милли находилась далеко от него, он испытывал буквально физическую боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, и это начинало пугать.
